Emission d’un Emprunt Obligataire Subordonné de 1,5 MMDH : Attijariwafa Bank en Plein Essor

Points Clés à Retenir

Présentation de l’Opération

Cette opération de **maturité de 7 ans** comprend deux tranches qui ne sont pas cotées en bourse, comme l’a précisé l’AMMC dans un communiqué. La **période de souscription** s’étend du **20 au 24 décembre 2024** inclus.

Détails sur la Tranche A

Concernant la **tranche A**, le **taux d’intérêt facial** est fixe. Il se base sur la courbe des taux du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, telle que publiée par **Bank Al-Maghrib (BAM)** au **13 décembre 2024**, qui est de **3,03%**, à laquelle s’ajoute une **prime de risque** de **50 points de base (pbs)**, portant ainsi le total à **3,53%**.

Détails sur la Tranche B

En ce qui concerne la **tranche B**, le **taux d’intérêt facial** est révisable chaque année. Pour la première année, le taux applicable est le **taux plein des 52 semaines** (taux monétaire) déterminé en se basant sur la même courbe des taux de référence, **2,78%**, augmentée d’une **prime de risque** de **45 pbs**, soit un total de **3,23%**.

FAQ

Quelles sont les dates de souscription?

La période de souscription va du 20 au 24 décembre 2024.

Quels sont les taux d’intérêt pour chaque tranche?

Tranche A: 3,53%, Tranche B: 3,23%.

Les tranches sont-elles cotées en bourse?

Non, elles ne sont pas cotées en bourse.

Quel organisme publie les taux de référence?

Les taux de référence sont publiés par Bank Al-Maghrib.

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