Crédit du Maroc : L’OPV Ambitieux Pour Doubler le Flottant à 21,8% en Bourse !
Points Clés à Retenir
| Éléments | Détails |
|---|---|
| Part des Actions Cédées | 11,3% du capital de Crédit du Maroc |
| Prix de Vente | 850 DH |
| Montant Global de l’OPV | 1.032.640.350 DH |
| Période de Souscription | Du 28 octobre au 1er novembre 2024 |
Introduction de l’OPV
La société Holmarcom Finance Company (HFC) a annoncé une **offre publique de vente (OPV)** concernant les actions de **Crédit du Maroc**. Les actions seront proposées à un prix de **850 DH**, représentant une décote de **9,6%** par rapport au cours de clôture du 17 octobre fixé à **940 DH**.
Details de l’OPV
Offre d’Actions
Un total de **1.229.577 actions** sera mis à la disposition du public et des employés, ce qui représente **11,3%** du capital et des droits de vote. Le montant total de l’opération est de **1.032.640.350 DH** et la souscription se déroulera du **28 octobre au 1er novembre 2024**.
Participation d’Holmarcom
Aujourd’hui, Holmarcom détient **65,9%** du capital de la banque via HFC et **12,8%** à travers Atlanta Sanad, totalisant ainsi **78,7%**. Après cette OPV, la part de HFC sera de **54,61%**. Ajoutée à la part d’Atlanta Sanad, cela portera la participation totale d’Holmarcom à **67,4%**.
Objectifs Stratégiques
«Cette transaction représente un **tournant stratégique** pour Crédit du Maroc. Notre ambition est de renforcer la **présence de la banque** sur le marché national tout en soutenant les projets clés de notre pôle financier», a affirmé **Mohamed Hassan Bensalah**, PDG du groupe Holmarcom.
Flottant et Liquidité
- Flottant augmentera de **10,54% à 21,84%**.
- Objectif : **Accroître la liquidité** et améliorer la **visibilité** du titre.
Dynamique de Développement
L’OPV a pour but de profiter aux **actionnaires historiques** et aux nouveaux investisseurs en se basant sur la dynamique d’évolution de la banque après le changement de son actionnaire principal.
Initiatives de Développement
La banque a engagé un programme de développement appelé **CDM Boost 2028**, qui inclut :
- Élargissement de la **base clients**.
- Transformation des plateformes technologiques.
- Amélioration de la **gouvernance**.
Prévisions Financières
Pour l’horizon 2026, les prévisions sont les suivantes :
| Éléments | Montant (en DH) | Taux de Croissance |
|---|---|---|
| Crédits | 68 milliards | 10% |
| Dépôts | 64 milliards | 7,7% |
| PNB | 3,7 milliards | 8% |
| RBE | près de 2 milliards | 12% |
FAQ
Qu’est-ce qu’une OPV ?
Une **offre publique de vente** (OPV) est une méthode par laquelle une entreprise propose ses actions au public pour la première fois.
Quand débute la période de souscription ?
La période de souscription commence le **28 octobre 2024** et se termine le **1er novembre 2024**.
Quel est le prix des actions dans cette OPV ?
Le prix de chaque action est fixé à **850 DH**.
Objectif principal de cette OPV ?
Augmenter le **flottant** et améliorer la **liquidité** du titre sur le marché boursier.
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