Akdital lève 1,2 MMDH : Une expansion internationale en vue !

Akdital lève 1,2 MMDH : Une expansion internationale en vue !

Points Clés à Retenir

Éléments ImportantsDétails
Montant Total Levé1,2 milliard de dirhams
Tranches d’ObligationsQuatre tranches différentes à maturité de 7 ans
Objectif d’ExpansionRenforcement national et développement international

Structure de l’Opération

Cette opération est divisée en quatre tranches, comme indiqué ci-dessous :

  • Tranche A : Obligations à maturité de 7 ans, amortissables avec un délai de grâce d’un an, taux fixe, montant de 610 millions de dirhams.
  • Tranche B : Obligations à maturité de 7 ans, amortissables avec un délai de grâce d’un an, taux révisable, montant de 240 millions de dirhams.
  • Tranche C : Obligations à maturité de 7 ans, in fine, taux fixe, montant de 50 millions de dirhams.
  • Tranche D : Obligations à maturité de 7 ans, in fine, taux révisable, montant de 300 millions de dirhams.

Objectifs du Groupe Akdital

Le Groupe Akdital aspire à travers cette émission obligataire à :

  • Accompagner son expansion internationale
  • Diversifier ses sources de financement
  • Optimiser le coût de sa dette

Projets de Développement

Entre 2025 et 2027, le groupe prévoit :

  • Création de 2 700 lits supplémentaires (avec 405 lits ouverts au S1 2025).
  • Capacité totale portée à 6 400 lits à horizon 2027.
  • Un investissement global de 3,4 milliards de dirhams sur 3 ans.

Expansion à l’International

Le groupe vise également une expansion à l’international, notamment dans :

  • Émirats Arabes Unis
  • Arabie Saoudite

Les projets incluent :

  • Construction d’un hôpital multidisciplinaire et d’un centre d’oncologie à Dubaï, prévu pour le T3 2027.
  • Acquisition d’un hôpital à Riyad avec gestion par Akdital d’ici fin 2025.

Conseils et Support

Le Groupe Akdital a été conseillé par :

  • CFG Finance
  • CFG Bank
  • Valoris Corporate Finance
  • Valoris Securities

FAQ

Quel est le montant total levé par Akdital ?

1,2 milliard de dirhams.

Quelles sont les tranches d’obligations ?

Quatre tranches avec différentes conditions de maturité et taux.

Quels pays sont ciblés pour l’expansion internationale ?

Les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite.

Qui a conseillé Akdital dans cette opération ?

Plusieurs institutions financières, dont CFG Finance et CFG Bank.



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