OPV de Holmarcom-Crédit du Maroc : un tremplin audacieux pour une croissance explosive !
Key Takeaway
Points importants |
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11,3% des participations d’Holmarcom cédées dans Crédit du Maroc. |
Stratégie axée sur l’innovation et la finance verte. |
Expansion des affaires via le plan « CDM Boost 2028 ». |
Intégration des critères ESG dans la stratégie de la banque. |
Introduction
La cession de 11,3% des parts d’Holmarcom dans Crédit du Maroc représente une avancée majeure pour l’établissement bancaire. Cette opération stratégique ouvre de nouvelles possibilités et reflète les ambitions renforcées de la banque dans un marché financier en pleine dynamique.
Contexte de la Cession
Une transformation significative de l’actionnariat
Crédit du Maroc a subi une reconfiguration notable de son actionnariat, précédemment dominé par le groupe Crédit Agricole S.A., qui détenait 78,70 % des actions. L’arrivée d’Holmarcom Finance Company (HFC) et d’AtlantaSanad, filiales du même groupe, a modifié ce paysage.
En décembre 2022, HFC et AtlantaSanad ont acquis les actions de Crédit Agricole S.A., constituant ainsi une majorité contrôlée (65,91% pour HFC et 12,82% pour AtlantaSanad). Récemment, HFC a obtenu l’accord de l’AMMC pour procéder à une offre publique de vente de 1.229.577 actions au tarif de 850 dirhams chacune. Cette opération totalise 1,03 milliard de dirhams et représente ainsi **11,3%** des participations.
La répartition funeste du capital après la cession est désormais la suivante :
- 54,61% détenus par HFC
- 12,82% pour AtlantaSanad
- 10,74% par Wafa Assurances
- 21,84% pour divers actionnaires
Motivations derrière la Cession
Un recentrage stratégique
La vente des participations par HFC s’inscrit dans une volonté de recentrage sur ses activités principales. Ce désengagement libère des ressources financières permettant de couvrir d’autres investissements, notamment dans l’immobilier et les infrastructures.
Cette opération vise plusieurs buts :
- Augmentation du flottant en bourse à plus de 20%.
- Alignement sur les standards des banques cotées à la Bourse de Casablanca.
- Renforcement de l’attractivité de la banque sur les marchés financiers.
Elle offre également une occasion aux actionnaires historiques et nouveaux de s’engager dans cette phase de croissance.
Perspectives pour Crédit du Maroc
Une nouvelle ère de transformation
La cession des parts d’Holmarcom signale un tournant pour Crédit du Maroc. La banque envisage de nouvelles avenues d’expansion, principalement à travers le plan « CDM Boost 2028 », qui se concentre sur la modernisation et l’innovation.
Axes du Plan Stratégique :
- Transformation Digitale : Accélération de la digitalisation pour se démarquer de la concurrence.
- Expansion des Lignes d’Affaires : Création de divisions spécialisées comme le leasing et le factoring.
- Critères ESG : Engagement envers des pratiques durables et financement de projets verts.
Mohammed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom, a déclaré : « Notre ambition est claire : développer cette institution en capitalisant sur ses atouts existants. »
Ali Benkirane, Président du Directoire de Crédit du Maroc, a ajouté : « Avec le soutien du Groupe Holmarcom, notre objectif est d’assurer notre modernisation. »
FAQ
1. Quel est le pourcentage cédé par Holmarcom ?
11,3% des participations dans Crédit du Maroc.
2. Qui sont les nouveaux actionnaires majoritaires ?
Holmarcom Finance Company et AtlantaSanad.
3. Quel est l’objectif principal du plan « CDM Boost 2028 » ?
Moderniser et développer la banque.
4. Quelle est l’importance des critères ESG pour Crédit du Maroc ?
Ils sont intégrés dans la stratégie pour des pratiques durables.
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