BCP : 800 MDH d’obligations subordonnées perpétuelles – Découvrez cette émission passionnante

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Opération Financière de BCP: Un Nouveau Pas Vers l’Avenir

Key Takeaways

Point ImportantDescription
Emprunt ObligataireMontant de 800 MDH avec une maturité perpétuelle
Taux d’IntérêtRévisable annuellement avec un taux de 3,16% la première année
Prime de RisqueMajoration de 200 points de base la première année
Date de Jouissance27 juin 2024

Événements Récents

La Banque Centrale Populaire (BCP) poursuit son évolution en matière d’opérations financières. Après une première levée de fonds de 1 milliard de dirhams auprès des institutionnels, la banque a procédé, en fin de semaine dernière, à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel de 800 millions de dirhams.

Détails de l’Opération

Caractéristiques de l’Emprunt

  • Émission de 8 000 obligations subordonnées
  • Valeur nominale unitaire de 100 000 dirhams

Taux d’Intérêt

Le taux d’intérêt facial est fixé à 3,16% et sera révisable annuellement en fonction du taux plein 52 semaines, déterminé par la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par Bank Al-Maghrib au 21 juin 2024.

Conditions Spécifiques

  • Prime de risque additionnelle de 200 points de base la première année
  • Emprunt réalisé de gré à gré
  • Date de jouissance fixée au 27 juin 2024

Objectifs et Projections

Cette opération vise principalement à renforcer les fonds propres de la BCP, tout en garantissant une absorption potentielle des pertes et une annulation de paiement des coupons si nécessaire. Cette stratégie prouve l’engagement de la banque à maintenir une stabilité financière à long terme.

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FAQ

Qu’est-ce qu’un emprunt obligataire subordonné perpétuel ?

C’est une obligation sans date d’échéance fixe, souvent utilisée pour renforcer les fonds propres d’une entreprise.

Quels sont les avantages pour les investisseurs ?

Les investisseurs peuvent bénéficier d’un intérêt régulier et d’une protection en cas de défaillance de l’émetteur.

Pourquoi BCP a-t-elle choisi cette méthode de levée de fonds ?

Pour renforcer ses fonds propres tout en assurant une flexibilité financière à long terme.

Quel est le taux d’intérêt initial de cet emprunt ?

Le taux initial est fixé à 3,16% pour la première année.



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