1 MMDH : Crédit du Maroc lève des fonds avec un emprunt obligataire subordonné !
Points Clés à Retenir
| Élément | Détails |
|---|---|
| Emprunt Obligataire | 1 milliard de dirhams |
| Maturité | 10 ans |
| Tranches | A (fixe) et B (révisable) |
| Date de Souscription | 20 au 22 octobre 2025 |
Présentation de l’Emprunt Obligataire
Crédit du Maroc a obtenu l’approbation de l’AMMC pour émettre un emprunt obligataire subordonné, d’un montant d’un milliard de dirhams.
Détails de la Souscription
Cette opération se déroulera du 20 au 22 octobre 2025 et inclura deux tranches non cotées :
- Tranche A : taux fixe
- Tranche B : taux révisable annuellement
Taux d’Intérêt des Tranches
Concernant la tranche A, le taux sera établi sur le rendement des bons du Trésor à dix ans, avec une prime de risque variant entre 70 et 85 points de base.
Pour la tranche B, le taux d’intérêt pour la première année sera indexé sur le taux plein 52 semaines, augmenté d’une prime fluctuante entre 65 et 80 points de base.
Objectifs de l’Opération
Cette initiative vise à renforcer les fonds propres réglementaires de la banque, tout en soutenant la croissance de ses activités.
FAQ
Qu’est-ce qu’un emprunt obligataire subordonné ?
C’est un emprunt où les créanciers sont payés après d’autres créanciers en cas de liquidation.
Pourquoi une maturité de 10 ans ?
Pour permettre un financement à long terme stable.
Quelle est la différence entre les tranches A et B ?
La tranche A a un taux fixe, tandis que la tranche B a un taux qui peut varier chaque année.
Comment se déroule la souscription ?
La souscription se fait par les investisseurs durant la période spécifiée.
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