Crédit du Maroc : Sursouscription Triple pour l’Émission Obligataire Subordonnée !
Points Clés à Retenir
| Élément | Détails |
|---|---|
| Montant de l’emprunt | 1 milliard de dirhams |
| Nombre d’investisseurs | 41 investisseurs |
| Taux de sortie tranche A | Entre 3,55% et 3,7% |
| Taux de sortie tranche B | Entre 2,9% et 3,05% |
Le Placement de l’Emprunt Obligataire
La banque Crédit du Maroc a réalisé avec succès une émission obligataire subordonnée totalisant un montant de 1 milliard de dirhams.
Selon un communiqué de la banque, l’engouement des investisseurs institutionnels démontre leur confiance envers la marque Crédit du Maroc.
Détails de l’Émission
Cette opération a vu la participation de 41 investisseurs** issus principalement des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Vingt et un d’entre eux ont été servis par la tranche prioritaire A à taux fixe.
Conformément au prospectus validé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), l’opération s’est déroulée en deux tranches : « A » et « B ».
Tranche A
La première tranche « A » est :
- Non cotée
- Taux fixe basé sur le taux à 10 ans
- Taux fixé à 2,85%, majoré d’une prime de risque
- Taux de sortie entre 3,55% et 3,7%.
Tranche B
La seconde tranche « B » est :
- Non cotée
- Révisable annuellement
- Taux facial à 2,25% pour la première année
- Taux de sortie entre 2,9% et 3,05%.
Objectif de l’Émission
Le but principal de cette émission est de :
- Renforcer les fonds propres de la banque
- Accompagner le développement de son activité
- Augmenter sa capacité à distribuer des crédits
- Respecter le ratio de solvabilité selon la réglementation en vigueur
Les fonds obtenus seront classés parmi les fonds propres additionnels de catégorie 2.
FAQ
Quel est le montant total de l’emprunt obligataire ?
Le montant s’élève à 1 milliard de dirhams.
Combien d’investisseurs ont participé à l’émission ?
Un total de 41 investisseurs ont pris part à l’émission.
Quels sont les taux de sortie pour la tranche A ?
Les taux de sortie varient entre 3,55% et 3,7%.
Quel est l’objectif principal de l’émission ?
Renforcer les fonds propres de la banque.
Comments