OCP : Une émission obligataire de 1,75 milliard de dollars sursouscrite plus de 4 fois ! Découvrez les secrets derrière ce succès étonnant.
Points Clés à Retenir
| Éléments | Détails |
|---|---|
| Montant levé | 1,75 milliard de dollars |
| Maturités | 5 et 10 ans |
| Coupons | 6,10% et 6,70% |
| Utilisation des fonds | Financement d’un plan d’investissement à l’horizon 2030 |
Annoncement de la Levée de Fonds
OCP a récemment annoncé avoir réussi une **levée de fonds** de **1,75 milliard de dollars** sur les marchés obligataires internationaux. Cette émission est divisée en deux tranches, de maturités à **5 ans** et **10 ans**, représentant des montants de **750 millions** et **1 milliard de dollars**, respectivement. Les taux d’intérêt associés sont de **6,10%** et **6,70%**.
Objectifs de Financement
Les fonds obtenus seront alloués à la **deuxième phase** d’un ambitieux plan d’investissement visant l’horizon **2030**. Ce plan inclut des objectifs essentiels tels que :
- Expansion des capacités de production
- Investissements durables dans la gestion de l’eau
- Énergies renouvelables
- Développement de la production d’ammoniac vert
Confiance des Investisseurs
Mostafa Terrab, le Président Directeur Général du Groupe OCP, a déclaré que cette levée de fonds témoigne de la **confiance persistante** des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise et sa stratégie de **croissance durable**. Cette opération a également marqué la réouverture du marché des **Eurobonds** pour les émetteurs des économies émergentes.
Performances et Sursouscription
Le carnet d’ordres pour cette opération a été le plus important jamais enregistré par OCP, avec une **sursouscription** supérieure à **4 fois**. La demande a dépassé **7 milliards de dollars**, permettant un resserrement significatif des taux.
La prime de nouvelle émission a été particulièrement compétitive, limitée à **5 points de base** sur les deux tranches, ce qui est en dessous des niveaux habituels observés sur le marché, généralement entre **20 et 30 bps**.
Évaluation et Placement
Les obligations sont cotées à **l’EURONEXT Dublin** et ont reçu une notation de **BB+/stable** par Fitch Ratings, **BB+/positif** par Standard & Poor’s et **Baa3/stable** par Moody’s.
Les institutions financières mandatées comprennent Citigroup Global Markets Limited et J.P. Morgan Securities plc, avec des banques comme BNPP, SMBC, Deutsche Bank, et Mizuho dans le syndicat de placement. OCP a été conseillé par **Rothschild & Co** pour cette opération.
Public Cible des Obligations
Les obligations ont été principalement placées auprès d’**investisseurs institutionnels** qualifiés, y compris des gestionnaires de fonds, des banques et des banques privées dans divers pays, tels que :
- Maroc
- États-Unis
- Royaume-Uni
- Europe
- Moyen-Orient
- Asie
FAQ
Combien a levé OCP ?
OCP a levé **1,75 milliard de dollars**.
Quels sont les taux des coupons ?
Les coupons sont de **6,10%** et **6,70%**.
Quelle est la durée des obligations ?
Les obligations ont des maturités de **5 et 10 ans**.
Qui conseille OCP pour cette opération ?
OCP a été conseillé par **Rothschild & Co**.
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