2 Milliards d’Euros : Le Maroc Franchit un Nouveau Cap sur le Marché International
| Point Clé | Détail |
|---|---|
| Montant de l’emprunt | 2 milliards d’euros |
| Demande des investisseurs | 7 milliards d’euros |
| Primes de risque | 215 pb (10 ans), 155 pb (4 ans) |
| Banques mandataires | BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan |
Un Emprunt Obligataire Réussi
Le Trésor a réussi un **emprunt obligataire** de **2 milliards d’euros** sur le marché financier international, comme le rapporte l’agence Bloomberg. Cette opération a consisté en l’émission d’un **Eurobond**, réparti sur des maturités de **4 et 10 ans**, et a suscité un vif intérêt, avec une demande approchant **7 milliards d’euros**.
Évaluation des Risques
Les **primes de risque** se sont établies à **215 points de base** pour la maturité de 10 ans, tandis que pour celle de 4 ans, elles étaient de **155 points de base**, ce qui est mieux que les prévisions initiales.
Contexte et Historique
Le Maroc, avec la meilleure note non-investment grade parmi les grandes agences de notation, a effectué une émission de **2,5 milliards de dollars d’obligations** il y a deux ans. La dernière émission de dette en euros date de cinq ans, selon les informations de l’agence.
Partenaires Financiers
Quatre **banques d’investissement** – à savoir **BNP Paribas**, **Citi**, **Deutsche Bank** et **JP Morgan** – ont été choisies pour accompagner le Trésor dans un **roadshow** débuté lundi, à Paris et à Londres, afin de **promouvoir cette opération**. Par ailleurs, la banque **Lazard** a été désignée comme **conseiller financier** exclusif.
FAQ
Quel montant a été levé par le Trésor ?
Le montant levé est de **2 milliards d’euros**.
Quelles sont les primes de risque pour les obligations ?
Les primes de risque sont de **215 points de base** pour 10 ans et **155 points de base** pour 4 ans.
Qui a accompagné le Trésor dans cette opération ?
Quatre banques : **BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank et JP Morgan**.
Quel est le rôle de Lazard ?
Lazard a été désignée comme **conseiller financier** exclusif.
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