Émission Obligataire en Euros : Le Maroc Lance son Roadshow Captivant!
| Points Clés |
|---|
| Retour du Maroc sur le marché de la dette après deux ans. |
| Quatre banques d’investissement mandatées pour l’emprunt. |
| Montant de l’emprunt non précisé, avec deux tranches distinctes. |
| Conseiller financier : banque Lazard. |
| Meilleure note non-investment grade pour le Maroc. |
Le Maroc et le Marché Mondial de la Dette
Le **Maroc** annonce son retour sur le **marché mondial de la dette**. Deux années après sa dernière **levée de fonds en devise**, le Royaume s’apprête à effectuer un nouvel **emprunt international**. Dixit Bloomberg, quatre **banques d’investissement** ont été mandatées pour accompagner le Trésor dans un **roadshow**, qui débutera ce lundi 24 mars à Paris et Londres.
Les Banques Mandatées
- BNP Paribas
- Citi
- Deutsche Bank
- JP Morgan
Détails de l’Opération de Financement
Le **montant** de cette opération n’est pas encore précisé, mais elle comprendra vraisemblablement deux **tranches** de maturité distincte : une de 4 ans et l’autre de 10 ans, dépendant des conditions de marché.
Conseiller Financier
Le Maroc a choisi la **banque Lazard** comme **conseiller financier exclusif**. Cette collaboration vise à **optimiser la structuration** de l’opération et à assurer une meilleure **absorption** par les investisseurs internationaux.
Historique de l’Emprunt Marocain
Comme l’indique Bloomberg, le Maroc possède la **meilleure note non-investment grade** parmi les trois principales agences de notation. Le pays avait levé **2,5 milliards de dollars** d’obligations il y a deux ans, et sa dernière émission de dette en euros date de **cinq ans**.
FAQ
Pourquoi le Maroc revient-il sur le marché de la dette ?
Pour lever des fonds après deux ans d’absence.
Quelles banques accompagnent le Maroc ?
BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank et JP Morgan.
Quels sont les montants envisagés ?
Le montant n’a pas été précisé.
Depuis quand le Maroc n’a-t-il pas émis de dette ?
La dernière émission remonte à cinq ans.
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