Offre publique de Holmarcom : Crédit du Maroc en pleine action pour 11,3 % du capital (VIDEO)
Points Clés à Retenir
| Éléments Importants | Détails |
|---|---|
| Lancement de l’offre publique | 11,3 % du capital de Crédit du Maroc |
| Période de souscription | Du 28 octobre au 1er novembre |
| Montant total de l’opération | 1,03 milliard de dirhams |
| Réduction pour les salariés | 20 % sur le prix unitaire |
Lancement d’une Offre Publique de Vente
Le **Groupe Holmarcom** a annoncé, ce lundi à **Casablanca**, le début d’une offre publique de vente portant sur **11,3 %** du capital et des droits de vote de **Crédit du Maroc (CDM)**, suite à l’approbation de l’**Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC)** le **18 octobre**.
Contexte et Objectifs
Lors d’une **conférence de presse**, le **PDG de Holmarcom**, **Mohamed Hassan Bensalah**, a évoqué l’importance stratégique de cette démarche pour **Crédit du Maroc**. Il a précisé que cette vente vise à renforcer l’ancrage de la banque dans le paysage bancaire marocain, tout en soutenant les projets de développement du groupe.
Opportunités pour les Collaborateurs
Bensalah a aussi souligné la volonté d’impliquer les **collaborateurs** dans cette dynamique de croissance, leur offrant l’opportunité de devenir actionnaires à des conditions préférentielles.
Amélioration de la Liquidité
**Lamiae Kendili**, directrice générale adjointe de **Holmarcom Finance Company (HFC)**, a expliqué que cette initiative doublera le flottant de **Crédit du Maroc**, amplifiant ainsi la **liquidité** du titre et sa visibilité auprès des investisseurs. La banque vise également à renforcer ses activités connexes dans les secteurs bancaires et d’assurance, tout en s’engageant dans des pratiques de **finance inclusive** et **verte**.
Détails de l’Opération Stratégique
**Idriss Berrada**, directeur général d’**Attijari Finances Corp**, a annoncé que **1.229.577 actions** seront mises en vente pour un total de **1,03 milliard de dirhams (MMDH)**. La répartition des actions se fera en trois phases :
- Première phase : 63,44 % pour les investisseurs qualifiés (prix unitaire de **850 dirhams**, investissement minimal de **3 millions de dirhams**)
- Deuxième phase : 31,72 % ouverte au grand public, sans seuil minimal d’investissement
- Troisième phase : Réservée aux salariés avec un prix préférentiel de **680 dirhams** par action (décote de **20 %**)
Cette manœuvre vise à engager les collaborateurs dans le succès de l’entreprise et à les intégrer dans sa stratégie de long terme.
Plan de Développement Ambitieux
Depuis l’acquisition de **Crédit du Maroc** en **décembre 2022**, **Holmarcom** a lancé un plan de développement ambitieux, qui inclut un repositionnement stratégique et une amélioration des performances commerciales. Au premier semestre **2024**, la banque a enregistré une hausse de **7,9 %** des crédits à la clientèle et une augmentation de **36,8 %** de son résultat net.
CDM Boost 2028
À travers son plan quinquennal, **CDM Boost 2028**, **Crédit du Maroc** aspire à dynamiser ses activités commerciales, accélérer sa transformation digitale et optimiser la qualité du service client, tout en renforçant sa gouvernance et sa gestion des risques.
FAQ
1. Quelle est la durée de la période de souscription pour l’offre publique ?
La période de souscription s’étend du **28 octobre au 1er novembre**.
2. Quel est le montant total des actions mises en vente ?
Le montant total est de **1,03 milliard de dirhams**.
3. Quelle est la décote proposée pour les salariés ?
Les salariés bénéficient d’une décote de **20 %**, avec un prix de **680 dirhams** par action.
4. Quelles sont les phases de l’opération ?
Il y a **trois phases** : investisseurs qualifiés, grand public et salariés.
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